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- 理财规划师职业操守的核心原则就是个人诚信。下列有关正值诚信原则的说法正确的有()。持续理财服务不包括（）。小张每个月发薪水时都会扣去一部分社会养老保险金,并且小张自己还购买了一份商业养老保险,这反映了（）
- 分别是（）。（）是中国银监会第一个批准在国内设立境外私人银行代表处的银行。执行理财方案时,理财规划师应注意（）。信托在投资领域的具体表现形式有（）。购买房屋、家具#
增加收入、子女智力开发及营养费#
建立
- 理财规划中需防范的个人风险包括（）。按照《理财规划师国家职业标准》的规定,参加理财规划师考试必须要参加由相关机构认可的培训机构主办的一定期限的职业培训。理财规划师（国家职业资格二级）职业培训时间应不少
- 执业理财规划师违反职业道德,但尚未给客户造成重大损失,以下不属于这三种家庭模型的是（）。按照《理财规划师国家职业标准》的规定,参加理财规划师考试必须要参加由相关机构认可的培训机构主办的一定期限的职业培训
- 单身期的理财目标是（）。要求理财规划师在提供专业服务时,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度,这是指理财规划师在工作中需要遵循（）。对共同基金描述错误的是（）。一般金融机构面对的个人理财通常是中低端普
- 在理财规划师侵占或窃取客户或其所在机构财产,情节严重的情况下,理财规划师将承担（）。建立客户关系的方式多种多样,通常包括()。如果执业理财规划师违反职业道德准则和执业纪律规范,理财规划师将受到行业自律协会的
- （）时期个人的人生目标应该是在资产组合中适当降低风险高的金融资产的比重,博取更加稳健的收益。理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是（）。单身期
家庭与事业形成期
家庭与事业成长期
退休前期#对客户的财务信
- 以下对理财规划的定义描述错误的是（）。对共同基金描述错误的是（）。理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售
理财规划强调个性化
理财规划是一项短期规划,只针对某一阶段的规划#
理财规划通常由专
- 理财规划的程序除制定理财计划外还包括()。日常生活覆盖储备主要是为了（）。当理财规划师执业时触犯了法律的规定,行业自律机构通常会对理财规划师采取（）制裁措施。退休前期是指子女参加工作到个人退休之前的这段
- 一般来说,家庭建立现金储备主要包括（）。按照《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括（）。要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,下面（）不属于固定收益证
- 在财务安全的模式下,收入曲线一直在支出曲线的（）。以下关于科学的理财,正确的说法是（）。平行
下方
上方#
右方理财规划的根据是生命周期理论#
依据是个人或家庭的财务及非财务状况#
运用科学的、规范的方法#
制定
川公网安备 51012202001360号