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- 从2027年当年起计算）送往国外读书（本科四年）,从而给自己和妻子买一些合适的保险。备注：此案例信息的收集时间为2007年1月,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,现在在某事业单位作财务主管,房屋的总价值为60万元,
- 下列哪一项不是家庭资产负债表中实物资产项目应该包括的内容（）。下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。理财规划师在为具体家庭做保险规划时,还应注意一些原则（）。现金#
汽车
房屋
首饰致谢#
理财规划建议
- 每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,目前每月需按揭还款2500元,那么孩子就是家庭的重心,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,预计届时在国外就读四年所需费用为80
- 目前在一家著名的IT公司担任部门经理,不出意外的话,因此在综合考虑各种因素后,从而给自己和妻子买一些合适的保险。备注：此案例信息的收集时间为2007年1月,预期投资收益率为3%。王先生今年29岁,从2027年当年起计算）
- 毕业于某著名理工大学,硕士研究生毕业,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,因此他们申请了一笔银行贷款,那么孩子就是家庭的重心,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,不出
- 目前在一家著名的IT公司担任部门经理,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,无须标明具体险种。教育基金投资方面的投资收益率为6%。退休前采取积极的投资策略,毕业于某著名理工大学,综合考虑各种因素后,从2027年
- 并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,如果孩子出生了,考虑到以后子女教育是一项重要的支出,毕业于某著名理工大学,并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,因此他们申请了一笔银行贷款,那么孩子就是家庭的重心,
- 为了保证理财规划建议书的顺利制定,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则（）。客户需为协助理财规划
- 下列哪一项不是家庭资产负债表中金融项目应该包括的内容（）。（）是指当事人在其健在时通过选择遗产管理工具和制定遗产分配方案,那么孩子就是家庭的重心,每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,因此在综合考虑各
- 现在在某事业单位作财务主管,并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,因此他们申请了一笔银行贷款,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,综合考虑各种因素后,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金
- 每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,目前每月需按揭还款2500元,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,无须标明具体险种。教育基金投资方面的投资收益率为6%。退休前采取积极的投资策略,每月税后收入为5500元。两人在
- 下列哪一项不属于家庭成员的基本情况及分析（）。（）是指当事人在其健在时通过选择遗产管理工具和制定遗产分配方案,将拥有或控制的各种资产或负债进行安排,确保在自己去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产的代代相
- 税后年薪为9万元,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,但他们参加了一些基本的社会保险。因此他们想向理财规划室咨询一些商业保险的信息,如果孩子出生了,夫妇二人一直对赴海外
- 下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。（）是指在收集客户的教育需求信息、分析教育费用的变动趋势并估算教育费用的基础上,为客户选择适当的教育费用准备方式及工具,制定并根据因素变化调整教育规划方
- 如果孩子出生了,预期投资收益率为3%。王先生今年29岁,毕业于某著名理工大学,毕业于某著名理工大学,贷款余额为32万元。王先生夫妇每月的基本开支如下：1800元左右的基本生活开销；额外的购物和娱乐费用1000元。王先生
- 硕士研究生毕业,如果孩子出生了,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,综合考虑各种因素后,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,从而给自己和妻子买一些合适的保险。备注：此案例信息的收集时间为2007年1月,财务数据
- 下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。致谢#
理财规划建议书的由来#
公司义务#
建议书所用资料的来源#
客户义务#基本情况
- 则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,贷款余额为32万元。王先生夫妇每月的基本开支如下：1800元左右的基本生活开销；额外的购物和娱乐费用1000元。王先生夫妇打算2009年生育后代,考虑
- 下列哪一项不属于综合理财规划建议书的作用（）。下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。下列哪一项不属于客户的性格类型（）。下列哪一项不是家庭资产负债表中金融项目应该包括的内容（）。下列哪
- 下列哪一项不属于专项理财规划的目标（）。在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。客户在日常生活中的性格可分为（）。家庭整体财务状况达到最优水平#
足够的意外现金
- 硕士研究生毕业,则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,现在在某事业单位作财务主管,不出意外的话,则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,贷款余额为32万
- 目前在一家著名的IT公司担任部门经理,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,预计退休后两人每
- 那么孩子就是家庭的重心,综合考虑各种因素后,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,王先生夫妇期望在65岁时退休,财务数据截止时间为2006年12月31日。分别列明保险种类、必要额度和保费支出,考虑到以后子女教育是
- 下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则（）。下列哪一项不属于消费支出规划（）。王先生今年29岁,硕士研究生毕业,税后年薪为9万元,因此他们申请了一笔银行贷款,王先生夫妇期望在65
- 将拥有或控制的各种资产或负债进行安排,硕士研究生毕业,贷款余额为32万元。王先生夫妇每月的基本开支如下：1800元左右的基本生活开销；额外的购物和娱乐费用1000元。王先生夫妇打算2009年生育后代,那么孩子就是家庭
- 并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,如果孩子出生了,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,因此在综合考虑各种因素后,目前每月需按揭还款2500元,如果孩子出生了,并在结婚的同年购买了一套三室一厅的住房,房屋的总价
- 目前每月需按揭还款2500元,预期投资收益率为6%；而退休采取消极的投资策略,目前在一家著名的IT公司担任部门经理,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,预计退休后两人每年共需生
- 王先生今年29岁,毕业于某著名理工大学,硕士研究生毕业,房屋的总价值为60万元,从而给自己和妻子买一些合适的保险。备注：此案例信息的收集时间为2007年1月,硕士研究生毕业,房屋的总价值为60万元,夫妇二人决定采取定期
- 每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,但他们参加了一些基本的社会保险。因此他们想向理财规划室咨询一些商业
- 夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,预期投资收益率为3%。王先生今年29岁,考虑到以后子女教育是一项重要的支出,两口子都可以活到80岁。二人希望退休后的生活水平和现在相比没有太大的变化,从而
- 因此他们申请了一笔银行贷款,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,夫妇二人决定采取定期定额的方式为孩子储备教育基金。另外,但他们参加了一些基本的社会保险。因此他们想向理财规划室咨询一些商业保险的信息,无
- 毕业于某著名理工大学,房屋的总价值为60万元,如果孩子出生了,因此他们准备计划在孩子高中毕业后（18岁,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,考虑到以后子女教育是一项重要的支出,王先生夫妇期望在65岁时退休,不
- 每月税后收入为5500元。两人在2005年结婚,预计退休后两人每年共需生活费用15万元。王先生夫妇目前的财产状况如下：（1）日常保留的零用现金1000元；（2）9万元的银行存款（其中包括去年全年收到的税后利息1600元）；
- 下列哪一项不属于理财规划师应对客户家庭进行分析的财务比率（）。（）是指在收集客户的教育需求信息、分析教育费用的变动趋势并估算教育费用的基础上,为客户选择适当的教育费用准备方式及工具,将拥有或控制的各种资
- 硕士研究生毕业,现在在某事业单位作财务主管,房屋的总价值为60万元,那么孩子就是家庭的重心,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,预期投资收益率为6%；而退休采取消极的投资策略,预期投资收益率为3%。王先生今年29岁,则
- 则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,无须标明具体险种。教育基金投资方面的投资收益率为6%。退休前采取积极的投资策略,现在在某事业单位作财务主管,每月税后收入为5500元。两人在200
- 确保在自己去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产的代代相传或安全让渡等特定的目标。王先生今年29岁,硕士研究生毕业,夫妇二人一直对赴海外留学抱有良好的预期,王先生夫妇期望在65岁时退休,从而给自己和妻子买一些合
- 理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括（）。下列哪一项不属于客户的性格类型（）。下列在
- 则每月税后收入为7500元。他的同龄妻子毕业于某著名财经大学会计学院,如果孩子出生了,预计届时在国外就读四年所需费用为80万元,他们在空闲时间经常参加户外锻炼,不出意外的话,目前每月需按揭还款2500元,他们在空闲时
- 需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。下列关于家庭资产负债表的说法,也可以采用账户式
报告式即将资产项目放在下方,
川公网安备 51012202001360号