正确答案: B

花旗银行

题目:第一个在中国获准正式开展私人银行业务的外资银行是()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列不属于谨慎性原则的是()。
  • 提供的投资方案要保守

  • 解析:谨慎就是要在提供理财规划服务过程中,从委托人的角度出发,始终保持严谨、审慎、注意细节,忠于职守,在合法的前提下最大限度地维护客户的利益。但是,谨慎并不等同于保守。

  • [单选题]理财规划师建议小张,在现有收入的情况下,减少奢侈品的消费,这反映了()的理财规划原则。
  • 消费、投资与收入相匹配


  • [单选题]对于个人理财客户来说,客户对于()的需求处于最重心地位。
  • 投资增值


  • [单选题]在财务安全的情况下,支出曲线一定在收入曲线的()。
  • 下方

  • 解析:在总收入大于总支出时,达到财务安全,此时总收入曲线在总支出曲线上方。

  • [单选题]现金规划的核心是建立()基金。
  • 应急

  • 解析:现金规划的核心是建立应急基金,保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定。

  • [多选题]理财规划的标准流程顺序包括()。
  • 建立客户关系

    收集客户信息

    分析客户财务状况

    制定并实施理财方案

    持续理财服务

  • 解析:理财规划的标准流程可以分为六步:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理财服务。

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