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文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间

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    现实性(reality)、财务状况(financial situation)、保障制度(security system)、净资产(net assets)、工作情况(working condition)、总资产(total assets)、两方面(two sides)

  • [单选题]文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。

  • A. 理财规划师不需要重申方案实施成本
    B. 理财规划师需要重申方案实施成本
    C. 在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案
    D. 客户自行理解理财方案

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  • 学习资料:
  • [单选题]理财规划师应保持对环境因素变化的持续关注,这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面(two sides),以下()属于外部因素变化。
  • A. 工作情况
    B. 子女状况
    C. 收入状况
    D. 社会保障制度

  • [单选题]下列不属于理财目标确定原则的是()。
  • A. 理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
    B. 以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
    C. 理财目标具体明确
    D. 理财目标必须具有现实性

  • [单选题]如果某客户的负债为40000元,总资产(total assets)为100000元,可知其清偿比率为()。
  • A. 2.5
    B. 0.4
    C. 1.7
    D. 0.6

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