理财规划师基础知识题库2022第一章理财规划基础题库模拟考试冲刺试题264

1. [多选题]建立客户关系的方式多种多样^{(infinite branch variety)}，通常包括()。

A. A．电话交谈
B. B．互联网沟通
C. C．书面交流
D. D．面对面^{(face to face)}会谈
E. E．熟人介绍

2. [多选题]理财规划的程序除制定理财计划外还包括()。

A. A、建立客户关系
B. B、收集客户信息
C. C、分析客户财务状况
D. D、实施理财计划
E. E、持续理财服务

3. [多选题]单身期的理财目标是（）。

A. 租赁房屋
B. 满足日常支出
C. 偿还教育贷款
D. 小额投资积累经验
E. 储蓄

4. [多选题]理财规划的原则包括（）。

A. 整体规划
B. 提早规划
C. 现金保障规划
D. 风险管理优于追求收益
E. 消费、投资与收入相匹配

5. [多选题]富裕银行的VIP客户可以享受（）优惠。

A. 较高的信用额度
B. 优惠消费折扣
C. 银行卡免年费
D. 汇款少收手续费
E. 理财窗口优先办理业务

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