理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，对客户财务状

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、风险承受能力(risk bearing capacity)、财务状况(financial situation)、信用卡(credit card)、年轻人(stripling)、高原期(plateau period)、基础上(basis)、宏观经济形势(macro-economic situation)、最高峰(the highest peak)、逃避者(escapee)

[单选题]理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，对客户财务状况进行分析的第一步是()。

A. 分析宏观经济形势^{(macro-economic situation)}
B. 填制数据调查表
C. 测算财务比率
D. 编制客户财务报表

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学习资料：

[单选题]李某是一个不借钱，不用信用卡，理财比较单纯的人。该客户可定位为（）

A. 修道者
B. 储藏者
C. 积累者
D. 逃避者^(escapee)

[单选题]以下有关个人生命周期各阶段的理财活动的说法中.不正确的有（）。

A. 建立期利用年轻人风险承受能力较强的特征博取较高的投资回报
B. 维持期要做投资规划与家庭现金流规划，以防范疾病、意外、失业等风险
C. 高原期个人财富积累到了最高峰^{(the highest peak)}，应以稳健的方式使资产得以保值增值
D. 退休期的投资以安全为主要目标

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