有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、投资者(investor)、财务状况(financial situation)、规划师、子女教育(children education)、一个人(a person)

[单选题]有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）

A. Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ
B. Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
C. Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]一般地，()承受能力随财富的增加而增加。

A. 绝对风险
B. 相对风险
C. 可分散风险
D. 不可分散风险

[单选题]下列何者不属于人生的三大资金需求规划？（）

A. 购屋或换屋
B. 紧急预备金
C. 退休规划
D. 子女教育^{(children education)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/wxvnq5.html