【名词&注释】
客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、财务危机(financial crisis)、家庭收入(family income)、教育规划(education planning)、个人收入(personal income)、形成期(formation stage)、收入最大化(revenue maximization)
[单选题]家庭收入主导者的生理年龄在55周岁以上的家庭为()。
A. 青年家庭
B. 中年家庭
C. 老年家庭
D. 视家庭其他成员而定
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学习资料:
[单选题]下列关于理财规划步骤正确的是()。
A. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C. 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
[单选题]个人理财目标的首要目的是()。
A. 个人价值最大化
B. 个人财务状况稳健合理
C. 个人收入(personal income)最大化
D. 个人财务危机减少到零
[单选题]家庭与事业形成期(formation stage)的理财优先顺序是()。
A. 应急款规划房产规划保险规划现金规划大额消费规划税务规划子女教育规划
B. 保险规划现金规划应急款规划房产规划大额消费规划税务规划子女教育规划
C. 大额消费规划税务规划应急款规划房产规划保险规划现金规划子女教育规划
D. 子女教育规划保险规划现金规划大额消费规划税务规划应急款规划房产规划
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