【名词&注释】
社会养老保险(social endowment insurance)、整体规划(overall planning)、私人银行业务(private bank business)、量身定做(made-to-measure)、审批权、商业养老保险(commercial old-age insurance)、理财规划师(financial planners)、各个方面(every aspect)
[单选题]下列()不是私人银行业务区别于其他个人金融服务业务的特点。
A. 财产传承
B. 享受贷款等业务的优先办理和审批权
C. 家庭股权管理
D. 财产保护与分配
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学习资料:
[单选题]理财规划师(financial planners)为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面(every aspect)的规划,这反映了()的理财规划原则。
A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配
[单选题]小张刚刚工作一年,他请了一位理财规划师(financial planners),为他量身定做理财规划,理财规划师(financial planners)建议他把大部分资金都投入股市和购买基金,这反映了()的理财规划原则。
A. 整体规划
B. 家庭类型与理财策略相匹配
C. 提早规划
D. 消费、投资与收入相匹配
[多选题]退休规划的工具包括()。
A. 企业年金
B. 商业养老保险(commercial old-age insurance)
C. 社会养老保险
D. 储蓄
E. 投资
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