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客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一,客户家庭预

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  • 【名词&注释】

    信托公司(trust company)、规划师、非系统性风险(unsystematic risk)、主要依据(main basis)、生活费用(cost of living)、北京市区(beijing metropolitan)、房屋出租、要注意(should be noticed)

  • [单选题]客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一,客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源,也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候,理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测,而且要注意(should be noticed)客户的()。

  • A. 收入相对水平
    B. 收入的预期情况
    C. 收入波动情况
    D. 收入结构

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  • 学习资料:
  • [单选题]基金组合管理过程中,构建投资组合的原因是()。
  • A. 降低系统性风险
    B. 降低非系统性风险
    C. 增加系统性收益
    D. 增加非系统性收益

  • [单选题]小李与某信托公司签订了一份5年期限的信托合约,将北京市区(beijing metropolitan)的一栋房子作为信托财产转移到信托公司名下,由信托公司进行管理,信托公司可以将房屋出租,但不可以出售。出租房屋所得每月按时支付给小李的母亲作为生活费用。如果信托存续的5年内小李的母亲去世,房屋出租收入定期支付给小李。5年后房屋将归还小李。
  • A. C

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