【名词&注释】
职业资格(professional qualification)、银行卡(bank card)、客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、规划师、手续费(commission charge)
[多选题]按照最新《标准》的规定,理财规划师考试级别分为()。
A. 理财规划师国家职业资格三级
B. 理财规划师国家职业资格二级
C. 理财规划师国家职业资格一级
D. 助理理财规划师
E. 高级理财规划师
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学习资料:
[多选题]按照最新《标准》的规定,理财规划师考试级别分为()。
A. 理财规划师国家职业资格三级
B. 理财规划师国家职业资格二级
C. 理财规划师国家职业资格一级
D. 助理理财规划师
E. 高级理财规划师
[多选题]富裕银行的VIP客户可以享受()优惠。
A. 较高的信用额度
B. 优惠消费折扣
C. 银行卡免年费
D. 汇款少收手续费(commission charge)
E. 理财窗口优先办理业务
[多选题]理财规划的标准流程顺序包括()。
A. 建立客户关系
B. 收集客户信息
C. 分析客户财务状况
D. 制定并实施理财方案
E. 持续理财服务
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