理财规划的目标可以归结为两个层次，实现财务安全和追求财务自由

【名词&注释】

财务状况(financial situation)、核心内容(core content)、情节严重(gravity of the circumstances)、花旗银行(citibank)、原始积累(primitive accumulation)、公众形象(public image)、渣打银行、造成重大损失(made a great damage)、人生目标(life aim)、吊销执照(revoking the business license)

[判断题]理财规划的目标可以归结为两个层次，实现财务安全和追求财务自由。（）

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学习资料：

[多选题]专业尽责原则要求理财规划师要做到()。

A. A．对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B. B．谨守业内规章
C. C．从专业的角度进行审慎判断
D. D．保持严谨的工作态度
E. E．维护和提高理财规划师的声誉和公众形象

[单选题]财富管理服务的核心内容是（）。

A. 家族股权管理
B. 私人服务
C. 财产保护、积累和传承
D. 利润最大化

[单选题]第一个在中国获准正式开展私人银行业务的外资银行是（）。

A. 爱德蒙得洛希尔银行
B. 花旗银行
C. 渣打银行
D. 瑞士友邦银行

[单选题]对退休前期的描述不正确的是（）。

A. 它的家庭模型是中年家庭
B. 它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等
C. 理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
D. 退休前期还不需要考虑财产传承问题

[单选题]对于情节较为严重，但尚未给客户造成重大损失^{(made a great damage)}的情形，应给予执业理财规划师（）制裁措施。

A. 警告
B. 暂停执业
C. 罚款
D. 吊销执照^{(revoking the business license)}

[多选题]单身期的理财目标是（）。

A. 租赁房屋
B. 满足日常支出
C. 偿还教育贷款
D. 小额投资积累经验
E. 储蓄

[多选题]理财规划的标准流程顺序包括（）。

A. 建立客户关系
B. 收集客户信息
C. 分析客户财务状况
D. 制定并实施理财方案
E. 持续理财服务

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