【名词&注释】
成长期(growth stage)、委托人(principal)、进一步(further)、充分利用(make full use)、等同于(equated with)、忠于职守(devotion to duty)、形成期(formation stage)、始终保持(always keep)
[判断题]对冲基金是私人投资组合,常离岸设立,以充分利用税收和管制的好处。()
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学习资料:
[单选题]下列不属于谨慎性原则的是()。
A. 在提供理财规划服务过程中始终保持(always keep)严谨
B. 忠于职守(devotion to duty)
C. 在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
D. 提供的投资方案要保守
[多选题]将理财规划的重要时期进一步细分,可分为五个时期()。
A. 单身期
B. 家庭与事业形成期(formation stage)
C. 家庭与事业成长期
D. 退休前期
E. 退休期
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