【名词&注释】
突发事件(sudden event)、日常生活(daily life)、成长期(growth stage)、合伙人(partner)、不合理(unreasonable)、形成期(formation stage)
[单选题]小额投资积累经验一般是()的理财需求。
A. 单身期
B. 家庭与事业形成期(formation stage)
C. 家庭与事业成长期
D. 退休期
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学习资料:
[单选题]单个家庭为了应对重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支,预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金储备称作()。
A. 日常生活储备
B. 意外现金储备
C. 家族支援现金储备
D. 追加投资储备
[单选题]下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是()。
A. 理财规划师可以与合伙人或同事商量客户的隐私
B. 为争揽客户,可以向客户作出不合理(unreasonable)的承诺
C. 如果客户之间的委托发生冲突时无需跟客户披露而自行决定是否继续提供理财规划服务
D. 当受托保管或处分客户财产时,应以保管自己财产相同的谨慎和勤勉程度来操作
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