财务自由是指个人或家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作

【名词&注释】

投资者(investor)、工作态度(working attitude)、银行卡(bank card)、奢侈品(luxury)、整体规划(overall planning)、手续费(commission charge)、委托人(principal)、公众形象(public image)、忠于职守(devotion to duty)、始终保持(always keep)

[判断题]财务自由是指个人或家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。（）

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学习资料：

[单选题]下列不属于谨慎性原则的是（）。

A. 在提供理财规划服务过程中始终保持^{(always keep)}严谨
B. 忠于职守^{(devotion to duty)}
C. 在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
D. 提供的投资方案要保守

[单选题]对共同基金描述错误的是（）。

A. 具有集合理财的特点
B. 具有专业化、大众化、相对低风险、高收益的特点
C. 投资起点低、比较适合大众投资者
D. 通过非公开募集资金的方式发行

[单选题]小张平时生活很节俭，他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、基市，以获取更多的投资收入，这反映了（）的理财规划目标。

A. 必要的资产流动性
B. 合理的消费支出
C. 实现教育期望
D. 积累财富

[单选题]理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这反映了（）的理财规划原则。

A. 整体规划
B. 消费、投资与收入相匹配
C. 提早规划
D. 现金保障优先

[多选题]富裕银行的VIP客户可以享受（）优惠。

A. 较高的信用额度
B. 优惠消费折扣
C. 银行卡免年费
D. 汇款少收手续费
E. 理财窗口优先办理业务

[多选题]退休期的理财需求分析包括（）。

A. 保障财务安全
B. 储蓄和投资
C. 建立信托
D. 准备善后费用
E. 遗嘱

[多选题]专业尽责原则要求理财规划师做到（）。

A. 对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B. 谨守业内规章
C. 从专业的角度进行审慎判断
D. 保持严谨的工作态度
E. 维护和提高理财规划师的声誉和公众形象^{(public image)}

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