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以下属于事实性信息的是()。

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  • 【名词&注释】

    规划师、代理权(proxy)、教育规划(education planning)、工资收入(wage income)、事必躬亲、不动产交易(real property transaction)、事实性(property of fact)

  • [多选题]以下属于事实性(property of fact)信息的是()。

  • A. 客户的工资收入
    B. 客户的年龄
    C. 客户的投资偏好
    D. 客户对未来生活的期望
    E. 客户的个人喜好

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  • 学习资料:
  • [多选题]在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易(real property transaction)过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下,这些具体事务的完成就应交给理财规划师,客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时,以下做法不妥当的有()。
  • A. 亲自行使代理权
    B. 委托别人代为行使代理权
    C. 要忠实谨慎的对待
    D. 转移自己的风险
    E. 不可以擅自披露客户的信息

  • [多选题]理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。
  • A. 尊敬
    B. 真诚
    C. 理解和包容
    D. 热情
    E. 自知

  • [多选题]理财规划方案内容主要包括()。
  • A. 现金规划
    B. 风险管理规划
    C. 家庭消费支出规划
    D. 税收筹划、投资规划
    E. 教育规划

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