【名词&注释】
准确性(accuracy)、商业秘密(trade secret)、个人隐私(personal privacy)、整体规划(overall planning)、合伙人(partner)、全面性(comprehensiveness)、财务顾问(financial adviser)、理财师、人生目标(life aim)、形成期(formation stage)
[单选题]()时期个人的人生目标(life aim)应该是积极寻找高薪职位,并努力工作。
A. 单身期
B. 家庭与事业形成期(formation stage)
C. 家庭与事业成长期
D. 退休前期
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学习资料:
[单选题]理财规划的原则不包括()。
A. 整体规划
B. 现金保障优先
C. 追求收益重于一切
D. 提早规划
[单选题]为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则:准确性、有效性、()。
A. 全面性
B. 稳健性
C. 安全性
D. 及时性
[单选题]对客户个人隐私和商业秘密没有保密义务的有()。
A. 理财规划师所在机构
B. 理财规划师
C. 理财规划师的家人
D. 理财规划师的同事
[多选题]理财规划师在很多国家都有职业资格认证,包括()。
A. 特许人寿理财师
B. 特许理财顾问师
C. 注册理财规划师
D. 独立财务顾问(financial adviser)师
E. 经济规划师
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